保险云助理百年人寿app下载2025最新版

保险云助理app是一款专为保险从业者量身定制的全能型展业利器，它深度聚焦保险行业平时业务场景，将计划书管理、佣金管理、会员管理和续期管理等核心功能融为一体。在计划书管理上，支持保费试算、投保需知展示与个性化策略制作推荐；佣金管理可实时查询营业额薪酬；会员管理通生日提醒等维系顾客关系；续期管理能生成清单并准时提醒续保。凭着一站式服务、精确贴合业务需要的实用功能，与简洁易上手的操作界面，有效解决从业者工作痛点，帮助其提高展业效率，优化顾客服务，收成了海量保险从业者“高效便捷、帮助业务拓展”的高度好评。

软件说明

保险云助理app是一款专注于保险范围的实用展业工具，主要面向保险行业内部职员。它将各类重点业务功能集成于一体，旨在全方位帮助保险从业者提高工作效率、优化顾客服务，进而推进保险业务的高效拓展，无论是资深保险顾问，还是初入行业的新人，都能借用这款软件达成业务能力的进阶与突破。

软件功能

计划书管理：拥有保费试算功能，能依据顾客需要迅速估算保险成本；可展示投保需知，帮助顾客全方位知道保险条约细节；支持计划书制作，从业者能依据顾客实质状况，定制个性化保险策略，并达成计划书推荐，便捷准时将策略推送给顾客，促进业务交流。

佣金管理：为保险从业者提供便捷的营业额查看与薪酬查看服务。从业者能随时查询我们的业务营业额数据，明确学会工作成就；薪酬查看功能则让收入明细一清二楚，便于财务规划与核对。

会员管理：设有顾客过生日提醒功能，帮助从业者维系与顾客的好关系，通过在重要的日子送上祝福，提高顾客好感度；还能对顾客保单状况进行有效管理，实时跟踪保单状况，准时为顾客提供服务。

续期管理：可生成续期清单，让从业者了解知道顾客保单续期信息，很好过任何一个续期节点；同时支持续期提醒，以多种方法公告顾客按时续保，保障顾客权益的同时，促进业务的持续性进步。

软件闪光点

一站式展业服务：将计划书制作、会员管理、佣金查看等多项核心业务功能整理在一个平台，保险从业者不需要在多个工具或系统间切换，即可完成平时展业工作，很大地提升了工作效率。

功能实用且比较有针对性：各项功能紧密围绕保险展业场景设计，如保费试算、投保需知展示、续期提醒等，都是保险从业者平时工作中高频用的功能，高度贴合实质业务需要，能切实解决工作痛点。

操作便捷易上手：软件界面设计简洁明了，操作步骤经过精心优化，即便没丰富技术经验的保险从业者，也能迅速熟知并熟练用，减少了学习本钱，让从业者能飞速将精力投入到业务拓展中。

用户评价

“保险云助理app真的太好使了！以前做计划书特别麻烦，目前用这个软件，保费试算、计划书制作都很便捷，还能直接推荐给顾客，效率大大提升了。佣金和营业额查看也非常明确，对我的工作帮助太大了。”——某保险公司资深业务员李女性

“会员管理功能是我最喜欢的，过生日提醒这个细节太贴心了，顾客对我的印象分直线上升。而且续期管理功能让我不会遗漏顾客的续期业务，真的是展业好助手。”——保险行业新人张先生

“一站式的服务真的太便捷了，以前要在好几个地方处置的业务，目前一个软件就能解决。操作也简单，我非常快就上手了，感觉我们的工作变得轻松又高效，强烈推荐给同行们！”——保险顾问王女性。

中文名：保险云助理

包名：com.zrbx.yzs

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